19世纪的墨西哥，出现了一个非常异样的明星。
她叫做朱莉娅，朱莉娅拥有着明亮的眼睛和甜美的声音，身材矮小，宛如出没人间的精灵一般，美丽极了。但是她的四肢与手臂几乎都被黑色浓密的毛发覆盖，精美的同时又让人觉得粗狂无比。甜美的相貌与粗狂的外观产生强烈的反差，再加上她的表演以及歌唱能力很强，深受人们喜爱，被称为“最美又是最丑的女人”。
朱莉娅能有如今的成就全靠一位名叫西奥多的男子，是西奥多发现了她并将她推上舞台，朱莉娅对此非常感谢，西奥多让她干什么她都无条件顺从。
然而随着时间地推移，朱莉娅多毛症的症状越来越强烈，原本漂亮的面部也都被长毛覆盖，再加上她又患上了牙龈增生，导致他的嘴唇变厚上颚向前突出，如同猿人一样。这导致了她没有一丝美感，只剩下单纯的丑陋，人们也不再观看她的演出。
不过西奥多是一个精明的商人，他非常懂得人们的心理。
西奥多并没有带朱莉娅看病，而是带她前往医院做了一项检查，并花钱买通医生让她将朱莉娅的检测结果改为半人半猿。并且拿此大做文章，制作海报对外宣称：朱莉娅并非完整的人类，她其实是一个猿人。
经过这么一宣传，原本失去人气的朱莉娅又引起了人们的猎奇心理，纷纷前来观看这位“猿人明星”，一时间朱莉娅成为墨西哥家喻户晓的明星，西奥多随之赚了个盆满钵满。
朱莉娅虽然外观丑陋，但前前后后有20多个人追求她。对于人们为何追求朱莉娅，西奥多看得很清楚，无非就是向要将这个“摇钱树”据为己有。西奥多自然是不能眼看自己一手打造的摇钱树离开自己，但也不能阻止她婚嫁，于是就主动向朱莉娅追求，让朱莉娅嫁给自己。
朱莉娅对于西奥多自然是无条件顺从，很快就同意了西奥多地追求，成为他的妻子。然而这件事也间接要了朱莉娅的命。
1859年，朱莉娅到了产期。但由于她身材矮小（只有138厘米），只能通过器具强行将孩子送出来。这个孩子也患有和朱莉娅同样的怪病，身上的毛发异于常人，并且出生后几十个小时就夭折了。朱莉娅伤心欲绝，最终在5天后死于分娩并发症。
然而对于朱莉娅的死，西奥多并没有想着安葬她，而是如何利用这件事赚钱。最终，他决定将朱莉娅以及孩子的遗体添加防腐剂，做成标本对外展出，宣称这是两个人猿标本，是非常难得的研究材料。果不其然，这两个人体标本受到很多人的观看，甚至很多人都纷纷表示购买收藏。
或许是出于对西奥多的报应，西奥多晚年的时候换上了眼中的精神病，家财散尽，流落街头。而朱莉娅以及孩子的遗体标本也流落黑市，被人们多方倒卖。
直到2005年，一位名叫巴巴塔的纽约艺术家将朱莉娅以及孩子的遗体标本，带到故乡墨西哥安葬，结束了她们悲惨的命运。
