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1937年8月夜，在西安八路军办事处的一间房子里，一个年轻的红军战士在邓颖超面前哭鼻子，他不愿意脱下红军的军装，换上国民党的军装。邓颖超慈爱地对他说："小同志，不要伤心。换军装是为了工作需要，你衣服换了，人没有变，你还是红军战士嘛！"这个刚满20岁的福建籍战士，刚刚随彭德怀来到西安，他叫廖其康。一路上，他不知道彭德怀要把他带到什么地方去。到了西安，才知道是组织上调他在周恩来副主席身边负责警卫工作。此时，周恩来正准备从这里动身到山西去见阎锡山。
一、第一次会见阎锡山，阎锡山满脸堆笑欢迎周恩来
山西军阀阎锡山，28岁任督军，把持山西军政大权已达20余年。他曾派兵到陕西"剿共"、进攻刘志丹所率红军，又曾与东渡黄河的红军抗日先锋军刀兵相见……为了保住他经营多年的独立王国，他煞费苦心，不时地变换策略。当红军东征时，蒋介石乘机派兵开进山西，赖着不走，阎锡山曾哀叹："我不亡于共，也要亡于蒋。"为了自保，他逐步改变了对共产党和红军的态度，邀请薄一波等共产党人以个人身份到山西做抗战工作，允许彭雪枫在太原设立了中共的秘密联络处并同意架设秘密电台。抗日战争中，他又曾说过："我是在三个鸡蛋上跳舞，哪一个也不能踩破。"面对这样的一个谈判对手，周恩来既要在谈判桌上争得我军在山西抗日战场上的主动权，又要达到团结抗战的目的，自然是要费一番运筹的。
9月5日，周恩来、彭德怀等来到太原。阎锡山不在太原，去设在雁门关下的太和岭口前线司令部了。周恩来、彭德怀连夜赶赴太和岭口。此时，成千上万的八路军正在开向抗日前线。他们必须赶在前头与国民党第二战区司令长官阎锡山商妥八路军入晋后的有关事宜，并从事实上确立我党与阎锡山的统战关系。
阎锡山满脸堆笑。在他的司令部院子里迎候周恩来、彭德怀一行。
阎锡山与周恩来虽是初见，却不能不对他的这位客人刮目相看。他知道：早在20世纪20年代，蒋介石任黄埔军校校长的时候，二十几岁的周恩来就担任了黄埔军校的政治部主任。多少年来，周恩来一直是声名赫赫的共产党领袖人物之一。1936年12月，张学良、杨虎城在西安扣获蒋介石之后，周恩来代表中共中央亲自到西安说服张、杨和平解决了西安事变。一个周恩来、一个彭德怀，这样的谈判对手，阎锡山不敢等闲视之。
"周先生、彭先生，二位一路辛苦，休息一下再谈如何呀？"阎锡山边由亲信梁化之搀扶落座，边对周、彭说。
"谢谢阎先生关照，请不必客气。"周恩来说着，欠了欠身，接着又说，"我们的军队正在开往前线，许多事情需要立即与阎先生商谈。"周恩来看看阎锡山，继续说，"八路军属于第二战区战斗序列，我们全军愿意受司令长官节制，以后还要请阎先生多多指教。"
"好，好。"阎锡山显出一副极为高兴的神气。
"不过，阎先生，八路军基本的作战原则，是独立自主的游击战……"周恩来特意加重了"独立自主"几个字的语气。
阎锡山半张着嘴，看看周恩来，轻轻点了一下头，"嗯"了一声。
"阎先生，从战争开始的这一阶段看，日本军队来势凶猛，整个形势目前是敌强我弱。但是，只要我们坚持抗战，必然是敌人一天天弱下去，我们一天天强大起来。争取抗战胜利的关键，是发动全面的全民族的抗战……"周恩来用了较长的时间，详细分析了抗战形势，解释了我党抗日民族统一战线的政策。
阎锡山听了，频频点头。在周恩来提到刘汝明和汤恩伯在南口的失败时，阎锡山突然来了兴致，随口吟出他的一首新作："南口之役失权衡，准备毫无守何成。八万精兵损半数，致使雁绥枉经营。"阎锡山是惯于推卸责任的。周恩来听了，客气地报之一笑。
"阎先生，我们进行抗战，有一个最有利的条件，这就是在外敌入侵的情况下，广大群众是要求抗日的。我们要充分利用这个有利条件。要保卫山西，保卫华北，就必须动员广大群众，发展抗日的群众运动。"
听了周恩来关于要发动群众的一席话，阎锡山忙接过来说："我早就知道这是重要的工作。前年在南京开会时，我首先提出的就是武装民众五百万，到现在尚未得到指示。在这紧急时刻，我们可以在第二战区首先试行。"
周恩来对阎锡山说："我们赞同阎先生的意见。请阎先生考虑，战地群众的动员问题是否应该有组织地进行？"
"对对对，我们有了牺牲救国同盟会，总动员实施委员会，战地动员可以再成立一个组织。"
经过反复商谈，最后商定成立"第二战区民族革命战争战地总动员委员会"，由中共、牺盟会和其他群众团体共同组成，第二战区高级参谋续范亭任主任委员，并由中共主持拟出工作纲领，经阎锡山同意后实行。
关于动员群众问题，周恩来接着说："阎先生，要动员人民群众，就要给人民以抗日救国的民主权利，实行战时经济政策，改良人民生活。"
见阎锡山没有吭声，梁化之接过来说："我们山西在司令长官治理之下，嗯……国泰民安！"
周恩来笑笑说："我们共产党、八路军要努力做到这一点，要动员群众抗战，就必须考虑并且实施给群众以利益，不能采取一种十足的绅士态度。"阎锡山勉强同意。
周恩来接着说："阎先生，关于八路军的活动地区问题，我们的设想是在灵丘一带地区布防，开展独立自主的山地游击战。这个地区是在太行山北端，向北可以深入敌人背后，配合友军作战。"
阎锡山说："我已经命令部队，要固守内长城防线，重点防守平型关、茹越口、雁门关一带，希望八路军给予配合。"
彭德怀接过来说："我军可以开到五台、灵丘地区，配合友军布防平型关一带，于侧翼待机歼敌。"
"很好，"阎锡山表示赞同，"贵军可以在太行山北端进行游击运动战。不过，这个地区是山西、河北交界地区，河北方面的事情请二位与徐永昌、刘峙商洽才好。"
周恩来点头说："我们准备去河北走一趟。这里的问题与阎先生谈妥了，河北方面谅不会有什么阻碍。"
周恩来、彭德怀又向阎锡山详细介绍了八路军对日作战的战略战术原则。阎锡山很有兴趣地听完后说："周先生可否把刚才说的内容写出来给我？"
周恩来欣然应允："好，我明天就写好交给阎先生。"
周恩来提出关于红军的装备补充问题："我军在山地进行游击战，请阎先生考虑配备适用于我军作战的武器装备。"
阎锡山说："先给你们30门炮、4000发炮弹，我下令兵站运输给你们。以后还要继续补充。我对贵军也有一个要求，希望贵军在山西省内不要更换所在县的县长。"
周恩来爽快地回答："我军在活动区域内，只动员群众，不干涉县政。请阎先生令知各县县长对我军的抗战活动提供方便，并请将我军的活动地区与任务通知当地友军。"
阎锡山对梁化之说："这件事你去办！"
谈判中，周恩来机智灵活，侃侃而谈，说得阎锡山时而口服心服，时而难以答对。
谈判完毕，阎锡山送出周恩来、彭德怀。望着周恩来的背影，阎锡山点了点头，自言自语地说："国民党是没有这样的人才的！"
周恩来、彭德怀与阎锡山的直接谈判，使共产党、八路军与阎锡山方面的抗日统一战线进一步建立起来了。
二、第二次会见阎锡山，周恩来带着草拟的"战区动委会"工作纲领9月9日午后，周、彭回到了太原。
几天后，周恩来又派南汉宸与续范亭一起，带着草拟好的"战区动委会"工作纲领，到太和岭口见了阎锡山。阎锡山亲笔对纲领作了几点修改后，批准了这个纲领。此后不久，"第二战区民族革命战争战地总动员委员会"在太原正式成立，南汉宸、程子华、武新宇等共产党代表均在其中担任了重要职务。
不久，毛泽东发出改变八路军部署的电报，指示我军于适当时机实行部署上的战略展开，分别开进晋东南、晋西南、晋西北等地创建抗日根据地。在山西境内做这样的事情不通过阎锡山是行不通的。
三、第三次会见阎锡山，两军取得了诸多一致
为此，9月21日傍晚，周恩来同朱德一起，再次前往太和岭口见阎锡山。这次谈判，首先由八路军的作用问题开始。阎锡山显然想用红军打正面，他有他的如意算盘。红军在正面迎着敌人拼上去，既打击了日寇的进攻，又消耗了自身的兵力，一箭双雕。对于国民党方面想把红军推到前线正面，借日寇之手消灭异己的可能性，中共中央在洛川会议上已有预料。
周恩来严肃地指出："阎先生，进行独立自主的山地游击战，是我军不可动摇的基本作战原则。我军的主要活动地区在敌后。我们要深入敌后，发动群众，开展游击战，让敌人前边占，后边丢，永远摆脱不了后顾之忧，使敌人既没有一个安全的后方，又没有一条保险的后方运输线。我们这样做，比那种不顾主客观条件，在阵地上与敌人拼消耗的做法更有利于抗战，更有利于友军，也更有利于敌后的人民群众。"
朱德接着说："在有利条件下，我们也同意我军配合友军进行运动战。"
阎锡山沉默了一下说："目前日军已经逼近内长城防线，希望我们双方的军队紧密配合，在这里阻挡住敌人。"
周恩来回应："我一一五师现已赶到灵丘一带，准备于侧翼待机歼敌，配合友军防守平型关战线；至于我一二〇师，是否可以开到晋西北地区，向进攻雁门关之敌的后方出击，配合友军防守雁门关。"
阎锡山答道："就依周先生意见，请将部队迅速开进预定地区。雁门关方面的具体事宜可与杨爱源联系。"
朱德说："我回去立即命令部队开始行动。"
谈判一直到下午才结束。阎锡山最后表示，同意我军进行独立自主的山地游击战。谈判中对我军的游击地区、军队驻扎以及兵力使用等问题也取得了一致意见。
下午5点钟左右，朱德、周恩来要出发到五台去了。阎锡山特意关照："到了五台请二位先到河边村看看，我通知当地人员在我家里接待二位先生。"
周、朱二人高兴地向阎锡山表示感谢。
当晚午夜过后，周恩来和朱德赶到了五台县河边村，由当地地方官员陪同在阎锡山家里吃过饭，稍事休息，于23日拂晓到达五台县城。
当天，八路军总部向一一五师下达了进行平型关战役的作战命令。一二〇师也于次日启程，赶赴晋西北神池地区。此后不久，八路军各部即在山西战场上取得了一个又一个胜利。
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