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1939年初，国际形势变幻莫测，对于日本来说，是“北上”还是“南下”的争吵也日趋激烈，然而1939年10月份，争吵却嘎然而止，东京重新调国策，将目光转向了太平洋和东南亚，准备与美、英分羹。而这一切都是因为一场战役——诺门坎战役。
诺门坎战役是一场中等规模的战役，但是在这场战役中，日军投入了日军最精锐的力量，但是这些日军所谓的精锐力量在战役中几乎被全歼。
日本陆军第7师团在日军中牌子硬、名气大，为甲午战争和日俄战争的双料王牌，被公认是日军战斗力最强悍的部队。
1937年7月，《纽约时报》这样评价道：“日本第7师团的士兵们在齐齐哈尔附近尘土飞扬的草原上长期接受高强度训练，主要集中于三种日军所重视的技能：刺杀、射击和冲锋。他们反复练习肉搏战，这是一支精锐的部队。其官兵据说全来自北海道，那地方被被认为盛产顽强和冷静的武士。”
第7师团最善长的是“猪突冲锋”——即像野猪一样不顾一切低头猛冲,端着刺刀呐喊着进行集团冲锋，令人毛骨悚然，特别是在月光下，无数把闪亮的刺刀明晃晃地折射出一股凶残的杀气。但是在诺门坎战役的第三阶段，第7师团和其他师团一起进行猪突冲锋，日军伤亡5000余人，但是苏军仅伤亡263人，防线仅后退2—3公里，第7师团消耗殆尽。
当时德国武官随日军观看了这次冲锋，他们在亲眼目睹了日军这些疯狂的举动，给国内发回的报告中称日军的战术水平至多处在第一次世界大战初期。日本第一坦克师团也称安冈师团，是全日本当时仅有的一个坦克师，被誉为日本的“国宝”，从来也没有舍得用过，但是在诺门坎役中却使用了，与其对阵的苏军的两个坦克旅。
苏军的两个坦克旅以压倒一切的气势冲入日军战车群中。在近7平方公里的战场上，近千辆各种战车互相厮杀，炮声隆隆，火光冲天，苏军的统帅是朱可夫，是坦克战的行家。
苏军的T系列和BT系列坦克与BA系列装甲车相互配合，简直把诺门坎当成了新式武器的实验场，打得日军八九式坦克屁滚尿流。日军的坦克和装甲车很快就变成了一堆堆冒着黑烟的钢铁垃圾。此战以后，日军的坦克部队基本就瘫痪了。
安冈坦克师团的溃败极大地震动了东京：造价昂贵的坦克不宜再用。远程重炮部队是日本的珍藏品，但是为了增强火力，日军也不得不用了。日军将关东地区的所有重炮集中在一起对苏军进攻炮击，日军记载这次炮击为日本陆军史上首次这么大规模使用炮兵部队。
在4个半小时的时间里，日军打出了近万发炮弹，但是效果不理想，首先是精度太差，给苏军造成的伤害小，其次是在急速射的情况下，日军的重炮相继发生故障，多门重炮炮架折断，炮身过热、膛炸、炮管烧蚀等事故层出不穷。
然而日军炮击后，炮兵阵地还未来得及转移，苏军的炮火开始排山倒海般打来，日军记载：“苏军的还击远远超出预料，密度之大、持续时间之长是从来没有见过的，阵地被黑云一般的烟尘覆盖，能见度只有两三米，浓烟遮住了视线，到处是伤员、尸体和损毁的兵器，无一处完好的炮位。”
除此之处，日军还出动了航空兵以及臭名昭著的七三一细菌部队，然而最后都归于失败。
整个诺门坎战役期间日军损失了50000人，所投入的精锐部队几乎损失殆尽，11个特种兵联队彻底丧失了战斗力，高级军官的伤亡也是空前的。日本报纸哀叹：“大量高级军官如此集中的伤亡是日俄战争后从未有过的。”
根据解密的资料，一名参加诺门坎战役并幸存的日本老兵形象地回忆：“当时的日本就像是一个半大小子，舞舞扎扎地向哈拉哈拉河畔的俄国彪形大汉挑衅，最后大汉恼火了，一拳将毛小子揍到河里。”
正是诺门坎战役这一记重拳，将日本打醒了，日本再也不敢入侵苏联，对于苏联来说，它可以集中力量对付虎视眈眈的德国了，而日军也决定“南下”。
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